Виробник відеоігор Electronic Arts близький до укладення угоди на 50 мільярдів доларів про приватне акціонерне товариство з консорціумом, до якого входять Silver Lake та Affinity Partners Джареда Кушнера, що стане однією з найбільших угод про викуп за рахунок кредитного плеча в історії.
Виробник відеоігор Electronic Arts близький до укладення угоди про приватизацію на 50 мільярдів доларів з консорціумом, до якого входять Silver Lake та Affinity Partners Джареда Кушнера, в рамках однієї з найбільших угод про викуп за рахунок кредитного плеча в історії, повідомляє Financial Times .
Деталі
За словами джерел, угоду можуть оголосити вже в понеділок, якщо не виникнуть жодних перешкод в останню хвилину. Джерела додали, що EA, ймовірно, оцінять у 50 мільярдів доларів.
За даними джерел, до консорціуму, який стоїть за угодою, входять Суверенний фонд Саудівської Аравії, інвестиційна група Silver Lake, що спеціалізується на технологіях, та Affinity Partners, інвестиційна фірма, якою керує зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.
EA, яка має близько 700 мільйонів облікових записів користувачів, має одну з найбагатших бібліотек контенту серед своїх конкурентів, включаючи такі ігри, як EA Sports FC, Madden NFL та Battlefield. JPMorgan організовує пакет боргового фінансування на суму понад 20 мільярдів доларів для цієї угоди, додали джерела.
Ця угода є однією з найбільших приватизаційних транзакцій в історії, перевершуючи викуп техаської комунальної групи TXU за 45 мільярдів доларів у 2007 році. Однак, включаючи борг, вартість угоди становила майже 70 мільярдів доларів.
Першою про угоду повідомила газета Wall Street Journal. Після цієї новини акції EA підскочили приблизно на 15% до 192,83 долара, що дало ринкову вартість каліфорнійської компанії близько 48 мільярдів доларів. За рік до моменту публікації акції зросли приблизно на 17%.
Угода укладена на тлі того, що ігрова індустрія намагається знайти нові джерела зростання після буму, спричиненого пандемією COVID-19. Загальний чистий дохід EA, як відображено в останніх квартальних звітах, практично не змінився порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Деякі керівники галузі стверджують, що інструменти генеративного штучного інтелекту автоматизують багато аспектів процесу розробки ігор, зменшуючи витрати, які можуть сягати сотень мільйонів доларів для деяких хітів.
Хоча впровадження штучного інтелекту в галузі все ще перебуває на ранніх стадіях, ця технологія може дозволити новим приватним акціонерам EA скоротити витрати.
Через два роки після продажу Activision Blizzard компанії Microsoft за 75 мільярдів доларів, що стало однією з найбільших угод в історії технологічної індустрії, EA стала одним з найбільших незалежних видавців ігор за межами Китаю поряд із творцем Grand Theft Auto, Take Two Interactive.
Список щорічних франшиз EA включає деякі з найкасовіших ігор у консольній індустрії, зокрема хіт EA Sports FC, раніше відомий як FIFA.
Але традиційна бізнес-модель компанії, яка вимагає ціни понад 70 доларів за гру в комплекті, зіткнулася з викликом через безкоштовні багатокористувацькі ігри, такі як Roblox та Fortnite. EA працює над розширенням своїх так званих ігор-«онлайн-сервісів», на які зараз припадає майже три чверті чистих замовлень, що є показником загальних витрат гравців на її ігри до вирахування комісій роздрібним торговцям та цифровим платформам.
