“>
Компанія "Нафтогаз" здійснила оплату узгоджених відсотків та винагороди за реорганізацію випущених через Kondor Finance єврооблігацій: EUR600 млн з терміном погашення 19 липня 2026 року та $500 млн з терміном погашення 8 листопада 2028 року, з новими датами погашення 15 січня 2032 року та 15 січня 2033 року відповідно.
Згідно з біржовим оголошенням у п’ятницю, після капіталізації залишку відсотків, оновлена основна сума єврооблігацій-2026 тепер становить EUR704 млн 482,162 тис., а єврооблігацій-2028 – $592 млн 331,970 тис.
За інформацією Штутгартської біржі, ціни єврооблігацій-2026 досягли 89,9% від номіналу, порівняно з 83,1% на початку червня до оголошення угоди про реструктуризацію з ad hoc комітетом. Водночас, єврооблігації-2028 на Франкфуртській біржі оцінюються по 87,0% від номіналу, тоді як на початку червня показник становив 79,9%.
Як було повідомлено, за умовами реструктуризації, 80% нарахованих, але не сплачених до моменту угоди відсотків за євробондами-2026 підлягали виплаті готівкою. Решта 20% та 100% нарахованих відсотків за євробондами-2028 були капіталізовані.
Винагорода за згоду на реструктуризацію для власників єврооблігацій-2026 склала 1% від номіналу, для власників єврооблігацій-2028 – 0,5%. Крім того, ad hoc комітет, що представляв близько 40% власників облігацій, отримав додатково 0,25%.
Кворум на зборах щодо євробондів-2026 становив 97,02% від загальної кількості облігацій, при цьому 99,43% голосів було подано на їх підтримку. Для євробондів-2028 відповідні показники склали 94,67% та 99,7%.
Нові євробонди-2032 в євро передбачають поетапне погашення за таким графіком: 6% (EUR41,678 млн) – 15 січня 2027 року, 7,5% (EUR52,098 млн) – 15 липня 2027 року, після чого слідуватимуть рівні піврічні виплати, починаючи з 15 липня 2029 року.
Графік амортизації для євробондів-2033 у доларах відрізняється: по 17,5% з 15 липня 2030 року до 15 січня 2032 року, та по 15% 15 липня 2032 року і 15 січня 2033 року.
Купонна ставка як для євробондів-2026, що становила 7,125%, так і для євробондів-2028, яка дорівнювала 7,625%, була підвищена до 8,95% річних.
Водночас, протягом перших трьох купонних виплат “Нафтогаз” матиме можливість виплатити 6% коштами, а решту 2,95% – шляхом додаткового випуску облігацій. Під час четвертої виплати 15 липня 2028 року це співвідношення зміниться на 6,5% та 2,45% відповідно. Надалі виплата всіх купонів здійснюватиметься грошима.
Згідно з пропозицією, ковенанти за обома випусками єврооблігацій залишаються без змін. Однак, було зроблено поступки, що полегшують “Нафтогазу” можливість залучати позики від міжнародних фінансових установ та державних банків.
Серед нових умов також присутня заборона на виплату дивідендів до повного погашення євробондів, за винятком випадків, коли це вимагається чинним законодавством України.
Крім того, до моменту повного погашення євробондів, “Нафтогаз” повинен підтримувати рейтинг щонайменше одного рейтингового агентства. Також компанія повинна розглянути можливість спрямування на виплату євробондів коштів, присуджених за арбітражним рішенням у спорі проти РФ.
Rothschild & Co був обраний фінансовим консультантом для допомоги у взаємодії з власниками облігацій та розробці пропозиції НАК.